В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие этого процветающего города нарушается шокирующим убийством одного из самых состоятельных людей региона, главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сыщик из местной полиции. Погружаясь в это запутанное дело, он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его разуму и моральным устоям. Чтобы одержать победу над врагом, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже самой жизнью.