Надя Солнцева готовится к свадьбе с Василием, но их отношения рушатся после серьёзной ссоры, и единственным её спутником остаётся кот Черныш. Её единственная мечта — чтобы он однажды стал принцем. Василий признаётся своей матери, что уже отдал Наде старинное кольцо их рода, и Рита Карловна требует, чтобы украшение вернулось в семью. Саня Кот делает предложение своей девушке, но она его отвергает, и рядом остаётся лишь кошка Муся. В смятении Саня попадает в автомобильную аварию на машине Василия и, по его просьбе, соглашается тайно забрать кольцо из Надиной квартиры. Надя, приняв Саню за превращённого в принца кота Черныша, начинает верить в сказку. Саня поддерживает её иллюзию и вскоре осознаёт, что стал испытывать к ней чувства.
