Следователь Константин Логов всегда держался на расстоянии от людей и оставался преданным исключительно своей профессии. Руководители с удовольствием доверяли ему самые запутанные случаи, которые он с легкостью раскрывал. Однако на этот раз Костя сталкивается с действительно сложной головоломкой: в его округе происходят жестокие преступления, и неизвестно, кто их совершает — человек или зверь. Местные жители распространяют слухи о хищных русалках, а сам Константин подозревает в этом очаровательную девушку Оксану, к которой начинает испытывать симпатию.