Среди густых лесов раскинулся древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Он без устали увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, лишая их жилья и источников дохода. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не поддерживавшие контакт с людьми последние двести лет, опасаются нарушить своё хрупкое спокойствие.
