Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашной борьбе, известен своей готовностью идти на любые жертвы ради выполнения задачи. Однажды запланированная операция, в которой принимал участие Николай, заканчивается провалом, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, но его временно отстраняют от должности до завершения расследования. Чтобы спровоцировать шпиона, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай перебирается в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, занимающему должность главы приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая позиция оказывается немногим менее опасной, чем прежняя работа: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что его предшественники исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.
